Leads
| Nome | Contato | Canal | Etapa | Vendedor | Cadastro | Ações |
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Vendedores
| Nome | Status | Cadastro | Ações | |
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Banco de Dados
Resumo
Etiquetas
Mensagens Pré-Prontas
Variáveis de Template
Use {chave}
dentro do conteúdo do template para substituir automaticamente.
Integrações Google
Enviar todos os leads do CRM para o Google Contacts.
Transcreve automaticamente áudios recebidos usando Google Gemini.
WhatsApp – API Não Oficial
Abra o WhatsApp → Menu → Dispositivos conectados → Conectar dispositivo
As ações de conectar e desconectar requerem a senha de administrador.
WhatsApp Oficial (Cloud API)
Configure esta URL no Meta Business Suite → WhatsApp → Configuração:
- Acesse Meta Business Suite → WhatsApp
- Crie um App com o produto "WhatsApp" e adicione um número dedicado
- Em Configuração da API, copie o Phone Number ID e o WABA ID
- Crie um System User Token permanente em Usuários do Sistema
- Cole a URL do webhook acima em Webhooks → Editar com o Verify Token
- Inscreva-se no campo
messages
Configure esta URL no painel Meta for Developers:
No Meta: App → Instagram → Messaging → Webhooks → Editar → Cole a URL acima e o Verify Token
- Acesse Meta for Developers
- Crie um App do tipo "Business" com o produto "Instagram"
- Em Instagram → API Setup, gere um Token de acesso
- Copie o Page ID e Instagram User ID
- Em Webhooks, configure a URL acima com o Verify Token
- Inscreva-se nos campos:
messages
Aparência do Chat
Cada tema pode ter sua própria imagem de fundo.
Aparece no login e no header do sistema.
Personalize o ícone circular que aparece ao lado do campo de mensagem.
Taxas de Parcelamento
Configure as taxas da máquina de cartão para cada número de parcelas. Os vendedores usarão essas taxas na calculadora.
Inteligência Artificial
Configure o prompt do sistema que define o comportamento da IA nos chats. A IA usará essas instruções ao responder perguntas dos vendedores.
⚠️ Necessário: Ollama instalado + bridge.js rodando no servidor local
Obtenha em console.anthropic.com → API Keys
Obtenha em platform.openai.com → API Keys
Clientes
| Nome | CPF/CNPJ | Celular | Cidade/UF | Cadastro | Ações |
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Produtos
| Produto | SKU | Categoria | Compra | Venda | Estoque | Ações |
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Nova Venda
Carrinho
| Produto | Qtd | Unit. | Total | |
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| Carrinho vazio | ||||
Resumo
Histórico de Vendas
| Código | Data | Cliente | Vendedor | Pagamento | Total | Status | Ações |
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Ordens de Serviço
Nova Ordem de Serviço
Relatórios
| Forma Pagamento | Qtd Vendas | Total |
|---|---|---|
| Gere um relatório acima | ||
| # | Produto | Qtd Vendida | Total Vendido |
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| Gere um relatório acima | |||
| Vendedor | Qtd Vendas | Total |
|---|---|---|
| Gere um relatório acima | ||
| Cliente | CPF/CNPJ | Celular | Compras | Total Gasto |
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| Gere um relatório acima | ||||
| Nome | CPF/CNPJ | Celular | Cidade/UF | Compras | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gere um relatório acima | ||||||
Contas a Pagar
| Descrição | Fornecedor | Categoria | Valor | Vencimento | Pagamento | Status | Ações |
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Contas a Receber
| Descrição | Cliente | Categoria | Valor | Vencimento | Recebimento | Status | Ações |
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Fluxo de Caixa
Entradas x Saídas — últimos 12 meses
Top Categorias (Saídas)
Alertas de Vencimento
Envie um WhatsApp automático quando contas estiverem prestes a vencer. Requer WhatsApp Oficial configurado.
Orçamentos / Propostas
| Nº | Cliente | Total | Validade | Status | Ações |
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Controle de Caixa
Histórico de Caixas
| Abertura | Saldo Abertura | Entradas | Saídas | Saldo Final | Status |
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NPS — Avaliações pós-OS
| OS | Cliente | Nota | Comentário | Data |
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